Para obtener el pase de acceso al recinto de los habitantes del paraíso, Avatar, Cervin visita la Ciudad del Deseo: Ipithymia. Ahí enfrentan al hombre lobo Gawfell, quien se hace pasar por el rey Cervín y está arruinando su reputación. En medio de todo esto, la oscuridad empieza a cubrir el cielo y la tierra…
