Los Tsukumogami oscilan en medio del mundo de los humanos y el de los objetos. Hyoma es un chico Saenome que guía a los Tsukumogami, y Botan es una chica que los ama y vive con ellos. Los Waraza-mawashi, Tsukumogami arraigados al otro mundo, se interponen entre Hyoma y Botan. Los Saenome, que entraron en el Yomiji para rescatar a Botan, comienzan una batalla contra los Karakasa, que se habían dispersado, para dejar que Hyoma llegara hasta donde se encontraba el Arahitogami.
