El malvado Conde usa sus poderes oscuros para transformar a un capitán de guardia derrotado en un horror inhumano para combatir a Guts, el Espadachín Negro. Puck, el coqueto hada del tamaño de Guts, es capturado cuando intenta detener la ejecución de un viejo médico, y se le da como un regalo a la hija del conde, una niña dulce en una jaula dorada, encarcelada por su padre en su propia habitación .Guts, decidido a hacer carne picada del conde, asalta el castillo y esculpe una franja de destrucción empapada de sangre a través de los secuaces del conde..
